שני זוגות צעירים ויפים, שחורים ולבנים, החליטו לנסות סקס בין-גזעי. התשוקה ההדדית הביאה למסיבת סווינג קטנה לארבעה, סרטי סקס לצפיה חינם שבה הבעל האפרו-אמריקאי סוף סוף גילה מה טעמה של החברה הלבנה של אשתו השחורה, והבחור בהיר העור השתכנע מניסיונו האם לנשים שחורות חם במיטה כמו אמרו לו על זה.